尽管增速放缓,但16家上市银行今年上半年仍是吸金大户。据网易财经统计,随着上市银行中期业绩悉数发布完毕,今年上半年,,累计实现归属于上市公司股东净利润总额达6848亿元,同比增长10.7%,日赚38亿元。

　　有分析师向网易财经表示,在经济下行阶段,尽管增速进一步放缓,但上市银行交出的中期成绩单实际上已经超出市场预期,但需要注意的是,上市银行资产质量集体承压,并且反弹趋势还将延续。

　　盈利增速放缓 工行仍最赚钱

　　今年上半年,在经济下行周期背景下,上市银行盈利增速大幅放缓。16家上市银行中,与国有大行相比,股份制银行虽然增速同样放缓,但仍然保持较快增长,其中,平安银行以超过三成的净利增长速度居上市银行榜首,而交行增速垫底。

　　一位城商行银行业分析师向网易财经表示,从经济下行的因素来看,国有大行的净利润增速应该都是个位数,但从实际情况来看,中行和农行的净利增速仍然在两位数以内,从这个角度而言,上半年上市银行的成绩单是超出市场预期的。

　　作为市值全球第一的工商银行,今年上半年净赚1481亿元,盈利能力仍然稳居A股榜首,超过三桶油全部净利150亿元左右。但由于体量庞大,净利增速继续保持在个位数。

　　对于盈利水平保持增长的原因,多数银行在业绩报告中均表示,一个重要原因是得益于净利息收益率稳中有升。

　　网易财经统计发现,16家上市银行中,包括工行、民生银行、建行、中行在内的多家银行净利息收入均有不同程度上升。其中,工行提升5个基点至2.62%,建行上升至2.8%,农行上涨19个基点至2.93%。

　　前述银行业分析师称,即便是净利息收益率提升几个基点,对于银行庞大的体量而言,净利润的贡献是很大的。“净利息收益率提升的原因在于,一是上半年贷款加权利率是上升的,而很多银行去年的上浮存款利率政策后来被取消。”

　　不过,工行行长易会满却表示,该行净利息收益率提升主要是债券投资的带动,实施严格的风险定价,并且运用到所有的企业,并不是银行通过强势定价策略提升溢价能力来支撑净息差的上升。

　　另据银行内部人士指出,随着今年监管机构对同业治理的整顿,非标投放的严格限制,对于上市银行的影响并不太大,非标规模不要求增长,只要维持即可。

　　“但是大行如果不发起项目,小银行又找不到好的资产,这样小银行的同业资金只能回到银行间市场,去购买大行的同业存单,与去年钱荒时期相比,这一块的成本也低了很多,整个金融市场的成本降低,也会支撑息差上升。”该人士认为。

　　值得注意的是,在利率市场化不断推进的过程中,也有部分银行净利息收益率出现收窄。其中,招行净利息收益率下降32个基点至2.57%,交行净利息收益率下降17个基点至2.39%。

　　不良新增772亿 惜贷情绪恐蔓延

　　虽然与其他行业相比,上市银行的赚钱能力仍然较强,但除了盈利增速下滑的问题之外,16家上市银行的资产质量压力依然居高不小。据网易财经统计,截止6月末,16家上市银行不良贷款余额达5580亿元,新增不良贷款772亿元。

　　除了宁波银行不良率持平以外,其余银行的不良贷款和不良率均出现双双上升的态势。其中,中行不良新增最多,达到125.89亿元,而工行不良贷款余额最多为1057亿元。

　　针对上市银行不良反弹的问题,中行副行长张金良称,银行不良上升是国内外经济增速放缓和结构调整在银行体系的一个体现,根据银监会发布的最新银行业不良率水平1.08%来看,该行的资产质量仍处于合理区间。

　　事实上,银行坏账的问题不只存在于上市银行,而已经成为整个行业面临的困境。根据银监会数据显示,今年上半年,银行业金融机构不良贷款余额增长1023亿元,已经超过2013年全年的水平。

　　一位券商研究银行业人士向网易财经表示,银行不良贷款的压力是一个长期的问题,由于银行风险滞后于经济发展,在经济下行一段时间后,经济风险也会在这个节点暴露在银行体系内。

　　他认为,未来这个趋势还会继续延续,但是谈不上银行资产质量有多恶化,因为从整个行业的不良率来看,实际上还是处于比较好的水平。

　　据多家银行高管介绍,新增不良贷款的区域多来自于外向型的沿海地区,包括珠三角、江浙等地,行业也集中于钢贸和小微贷款等行业。

　　交行称,受钢贸业务和民营中小企业风险扩散的影响,该行不良贷款主要集中在江浙地区的零贷业务,带有较为鲜明的区域和行业特色。农行也表示,该行长江三角洲、珠江三角洲不良贷款额较上年末分别增加45亿元和34亿元;制造业、批发和零售业不良贷款反弹较大,分别较上年末增加60亿元和53亿元。

　　对于一些风险行业较大的行业,多家银行已经采取了退出和压缩等风险管控。今年上半年,工行压缩地方政府融资平台、房地产和产能过剩行业贷款742亿元;农行退出钢贸、造船等领域贷款387.42亿元。

　　针对下半年资产质量的走势,中行副行长张金良认为,下半年信贷资产质量管控仍面临压力,该行将继续加强排查力度,及时锁定高风险领域和客户,加强针对房地产行业、地方政府平台的全口径风险管理,同时要加强表内表外的管理和征信工作。

　　一位华南沿海地区的银行业人士向网易财经透露,银行坏账的逐步暴露,引发的另一个现象则是惜贷、惧贷现象的蔓延。据他介绍,在当地多家股份行已经退出房地产行业。

　　“而对不良贷款考核的惩罚力度的加大,也促使业务部门寻求其他低风险、低收益的行业去做,目前个贷已经成为很多银行转型的方向,毕竟个人贷款的风险远远低于中小企业”,该人士称,银行业已经从纯粹追求利润为中心的模式转向以风险为核心的战略考量。

　　市场分析人士指出,目前上市银行的坏账问题并未完全暴露,不良贷款增长仍将延续。截止6月末,多家上市银行的关注类贷款出现大幅度上升。其中,工行关注类贷款2311亿元,增加349亿元;平安银行关注类贷款253亿元,较上年末增长40.52%;浦发银行关注类贷款28亿元,同比增长29.65%。(胡雯)