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2017 年,中国制造业何去何从?

作者:信安达    新闻来源:作者:信托扫雷鼠 来源:知乎    点击数:959    更新时间:2017-1-16 11:03:48   [返回前页]

一、中国制造业简介


中国制造业从兴起到发展壮大,大致经历了以下3个阶段:

1)80年代早期,浙江的家庭作坊、江苏的乡镇企业开始起步;

2)80年代中期到90年代中期,港澳台、东南亚外资大量进入广东;

3)90年代中期以后,民营制造企业开始崛起,各路资本竞相加入。

制造业的发展为中国创造了大量的就业机会,也占据了对外出口贸易的绝大部分(高峰期占90%以上)。


如果没有中国制造业的爆发式增长,那么:

1)国内市场还会处在物质短缺的状态;

2)欧洲人、美国人买不到这么便宜而又性价比高的生活用品;

3)亚非拉美国家的人民也买不到廉价但能满足其日常需求的产品;

4)除了低端产品,很多高技术含量的科技产品和奢侈品也在中国生产,如果这些高端产品不是在中国而是在其本国生产的话,其生产成本和售价将会很高昂。

可以说,改革开放以来,中国制造业的发展为世界经济发展和消费水平提高做出了巨大的贡献


但是,如果说起对中国制造业的印象,大多数人的反应却是一些负面词语

1)质量差;

2)技术落后;

3)迟早要被淘汰;​

......

或许不同的人会有不同的看法。但不管对中国制造业是持肯定还是否定态度,大家都有一个共识:“中国的制造业亟需产业升级”。


然而,知易行难。要想实现产业升级,光说不行,还得做;做还得做对,否则只会事倍功半。

很多人把产业升级说得太理想化,太轻巧,认为产业升级之所以这么慢是因为企业主们不求上进、眼界不够。其实,真相远比这些人想象的复杂,产业升级所要付出的成本远比大家想象的大。



二、中国制造企业面临的诟病


1、小企业(含家庭作坊)

这种小企业和家庭作坊,几个人、一两台机器就可以开工,吸收了大量的非技术劳动力,也创造了大量的企业主。生产出的产品,质量自然不会太高,但是价格便宜,对于不发达国家和中国广大的农村地区来说,这种低质但同时也低价的产品非常有市场。

小企业和家庭作坊面临的诟病是太低端,价格低质量也低。


2、大中型代工企业

大中型代工企业生产出来的产品质量不错,高技术产品和奢侈品都有。但是,工厂的利润很低。宏碁集团创办人施振荣先生,在1992年为“再造宏碁”提出了有名的“微笑曲线”(Smiling Curve)理论。“微笑曲线”理论将产业链分为研发、生产制造、品牌营销3个环节,其中,研发和营销两个环节的附加值高,生产制造的附加值低。典型的例子就是苹果手机,一部手机5000块,中国企业负责生产环节,所获取的附加值不到4%,也就是200块。

大中型代工企业面临的诟病就是附加值太低,或者说利润太低。


3、大中型品牌企业

大中型企业里面,也不全是做代工的,也有一些自主品牌,典型代表就是国内的家电品牌企业。这些企业生产的产品质量不错,价格也合理,企业能有不错的利润。但是,对于有高端需求的消费者来说,还是会选择国外的品牌,尽管国外的品牌价格高很多,例如几千块一个日本马桶盖、电饭煲很多人抢着买。(这两种产品放在一起,画面有点恶心,抱歉,不是故意的,刚好想到了这两种产品)

大中型品牌企业面临的诟病就是不高端



三、产业升级的成本


产业升级是一件政治正确的事情,如果实现了则利国利民。

中国制造业在发展之初,之所以会选择从低端切入,最主要的原因就是门槛低。门槛低主要体现在以下几个方面:

1)资金投入门槛低。买一两台落后的机器设备花不了多少钱,有的甚至连机器设备都不需要。

2)技术门槛低。基本上不需要什么专业技术,没有任何技术的普通人都可做。

3)质量门槛低。消费者对低廉产品的质量要求不高,只要价格够低就行。

随着制造业的发展,很多企业都在一定程度上实现了资金、技术和产品质量的积累,已经出现了不少大型企业。

看起来,摆脱原有低端制造业,实现产业升级的条件已经具备了


那么,到底怎样才算实现升级了呢?得先确定一个大概的标准,然后才好按照这个标准去努力。制造产业的升级主要指以下3个方面:

1)产品之间差异化特征明显,产品之间的竞争不再是简单粗暴的价格战;

2)产品的技术含量高,不是谁都能生产的大路货;

3)品牌化,拥有市场影响力和获取溢价的能力。

看起来很简单嘛,开发新产品、加大研发投入、打广告不就行了嘛。

还真不行。因为你忽视了下面将要提到的产业升级过程中占比最高的隐性成本。这种忽视也是没有实际经营过企业的人经常会犯的错误。


1、新产品的市场风险成本

1)一将功成万骨枯

中国所有生产同质化产品的制造企业,内心都想实现产品差异化,摆脱刺刀见血的价格竞争。但是,真正花大力气去开发新产品的企业不多,成功者更是寥寥。为什么?


原因就在于开发一款新的产品并不能保证成功。


前期的市场调研能起到一定作用,但推向市场后的反应并不一定会与前期调研结果一致。需要开发出很多款新产品,才可能有一两款产品成功。如果每一款新产品成功的概率是一个固定百分比的话,那么,开发出的新产品越多,最终成功的概率就越高。


也就是说,在追求差异化的过程中,要付出的成本不只是那一款成功的新产品的投入,还包括其他失败的新产品的投入。这样一来,你会发现成本会数倍、数十倍的增加。即使是大型的制造企业,又有几家能够承担数倍、数十倍的成本呢,有几家能够承担连续多个新产品不成功的代价呢?


如果考虑到那些失败的新产品的投入,差异化的成本非常高。所以,很多制造企业即使做得很大了,也仍然摆脱不了简单的价格竞争。


2)大企业内部创业行不行?

既然每款产品的成功概率相对比较固定,新产品的数量对于成功又非常重要,大企业就可以将为新产品投入的资金分成很多小的部分,例如分成100份,简单地计算,总体成功概率就提高了100倍啊。


这的确是一种方法,也有一些企业取得了成功。但是,这种做法并无推而广之的普遍可操作性,因为,如果分成了100份,每一份的资金都比较少,那么团队为什么不选择自己单干呢?即使团队不单干,这么少的资金投入,与其他小企业相比也没什么优势,凭什么能够竞争得过小企业呢?


虽然你已经分成了100份,但是市场上的小企业也同样有很多啊。所以,并不是所有的大企业都会选择这种内部小型孵化的方式,反倒是有很多大企业宁愿花大价钱买一些已经看出成功趋势的小公司,例如当年google收购安卓。


3)小企业是差异化的主要力量

虽然小企业实力比大企业弱,成功推出差异化新产品的概率比大企业低,但是小企业数量多。


企业数量×成功概率=成功的企业数量

小企业数量多的优势会使得其成功的绝对数量远多于大企业。一旦小企业成功的实现了差异化,就有可能走上成为有差异化的大企业的快车道。


2、技术积累的时间成本

1)技术的应用需要磨合

技术是衡量产业升级的重要指标。毫无疑问,要想取得技术方面的突破,资金是不可或缺的。但是,技术的积累,不光需要钱,而且需要时间。时间不仅仅起到简单叠加的作用,也是不同技术环节之间磨合调整的过程。即使不差钱,一下子把10年的研发投入集中在一年投进去,也很难研发出技术含量高并且好用的产品,因为这样缺少了磨合调整的过程。在最开始的时候把所有方面都考虑得完整正确,是不可能实现的任务。少数实现了的,也只是概率的眷顾。这也可以说明为什么我国政府经常在某些战略产业投入了大量资金,但依然没有好的效果。时间成本无法用其他投入来完全替代,大跃进式的赶超运动会产生大量的浪费,就算是成功了一两个案例,总体回报率也必然会很差。


2)技术的进步需要大小企业齐头并进

值得庆贺的是,虽然在技术上仍处在追赶的阶段,但一些大的民营企业,例如华为,持续地在研发方面进行投入,并已经取得了一定的成绩。但是,如果要想实现中国制造业总体的技术进步,除了华为这种大企业,小企业的作用也不能忽视。原因同前,单个小企业实现技术积累、取得技术突破的可能性虽然比大企业小,但是小企业数量多,哪怕每家都只是实现细微的技术改良,对制造业整体技术水平的提升贡献也非常大。并且,除了重大技术突破以外,细微的技术改良本来也是将科技变成生产力的不可或缺的环节。


3、品牌形成的时间成本

1)品牌形成的过程

品牌是很诱人的。在商品本身无法取得显著差异化的情况下,品牌能够将商品之间的细微差异化放大,从而摆脱同质化的竞争,取得相对较高的利润。但是,品牌的形成同样不仅需要资金投入,还需要时间。一个品牌的发展壮大,可以分解成两种因素的共同作用:

(1)市场的筛选淘汰;

(2)持续的广告投入。

这两者缺一不可。也就是说,

(1)如果不顾市场的不认可,固执地在某一品牌上投入大量广告宣传费用,也砸不出一个优秀的品牌;

(2)即使市场对一个品牌很认可,但却没有持续的广告投入,也很难产生优秀的知名品牌(极少数特殊情况例外)。

不论是市场的筛选淘汰,还是持续的广告投入(注意“持续”),都是需要时间来完成的。


2)市场筛选淘汰不可缺少

我们可以看一下目前全球市场上那些响亮的品牌,例如zara、优衣库、沃尔玛等,他们都是从小发展起来,品牌定位在小的时候就已经确定,在从小到大再到特大的过程中,品牌定位并没有发生显著的变化。而有很多大企业,基于科学的分析和周密的计划安排,所推出的新品牌并没有取得理想效果。例如为阿玛尼等奢侈品牌代工的山东如意集团,生产技术和产品质量毋庸置疑,为了向附加值更高的环节进军,也推出自有品牌,并在北京的世贸天阶举行盛大的发布会。但是,几年下来,并没有多少消费者知道山东如意集团的自有品牌,更别说买了。

所以,只有在长期的市场筛选淘汰中存活下来的品牌,才是有生命力的。


3)品牌壁垒的形成需要长期投入

可口可乐已经是全球排名前几位的品牌了,为什么每年还要投入数十亿美金的广告费。他们的CEO曾经解释说,只有这样,别人才不能够超越他们的品牌,因为要想超越他们,也必须得持续的每年投入这么多广告费。

很多大型的代工企业之所以不推出自有品牌,就是因为品牌接受市场筛选的时间成本和持续的广告成本太高。


4)数量众多的小企业会诞生一些有生命力的品牌

大企业的优势是有资金和成熟的管理体系,在品牌定位正确的情况下,能够对品牌的传播起到加速作用,但充足的资金和成熟的管理体系并不能保证品牌的定位就是正确的。而数量众多的小企业品牌,在市场的筛选过程中,必然会有一部分因为定位正确而存活下来,并顺势成长为强势的知名品牌。所以,中国的制造业要想实现品牌化,不能光靠大企业,还需要重视小企业的作用。


通过对风险成本、技术积累和品牌形成的时间成本的分析,我们发现,产业升级的总体成本比想象的远远要高,以至于大企业也无法承受。

当然,我们指出产业升级成本高昂,目的不是为了否定产业升级的努力方向,而是希望大家能够对产业升级的显性条件和隐性成本有一个全面的认知,从而对产业升级有一个理性的预期。



四、产业升级怎么办?


既然产业升级的成本这么高昂,而且好像并没有什么速成的方式,那该怎么办?


1、忘掉定价权

一些人在谈起中国的制造业时,总是痛心疾首中国的制造业缺少定价权,只能听任外国企业的摆布,赚取4%的微薄利润。然后,一些愤青开始抨击现有的国际产业分工体系不公平,掺杂上狭隘的民族主义情绪后,把国际分工和贸易说成是新的殖民主义。


我们先来看一下是否真的不公平。国外品牌在获取高利润的同时,投入了大量的试错成本以及品牌维护成本,更别说那些在市场竞争中失败的品牌的投入了。中国的制造业目前大多数还只是投入一些与生产直接相关的成本。既然如此,那些知名品牌获取高利润很正常,根本就没有什么不公平,反倒是想着不付出就有回报才是不公平。


抛开公平与否不谈,即使不公平,抱怨和愤怒也不能解决任何问题,只会误入歧途。中国制造业附加值低的现状是一个必经阶段。在中国制造业发展的过程中,随着资金、技术的积累和产品质量的改善,再加上市场的筛选机制,必然会产生一些大的国内品牌。中国的制造企业根据企业自身的情况,努力生存、奋力发展即可。努力的时间长了,积累够了,运气来了,就会有一些企业成功实现产业升级,成为拥有定价权的强势品牌企业。(因为新产品、新技术、新品牌能否取得成功带有很大的不确定性,所以必须得承认,对于单个企业的成功,运气也是重要的因素之一)


2、大力发展中小企业

产业升级没那么高深,简单地说就是产品质量升级、差异化、技术升级、品牌升级。其中,差异化、新技术和新品牌成功的概率不高,肯定不会是100%,也不会是50%,甚至连1%都不到。既然概率不高,那就只能用数量来弥补。所以,依靠通过扶持大型龙头企业、领军企业来实现产业升级的思路是严重错误的,大力发展中小企业才是实现产业升级最重要的部分。反对通过扶持重点大型企业来促进产业升级,并不是否定大企业在产业升级过程中的领头作用,而是说应该让市场来决定那些企业应该获得奖赏。如果一个企业的产品特色、技术特点、品牌定位符合市场的需求,成长为能获取高附加值的品牌企业是水到渠成的事情。中小企业如此,大企业就更加不用说了。只有自身无法在市场立足的企业才需要扶持,但这种企业,即使得到了扶持,成功的希望也很小。还不如把扶持的资金用来给中小企业减税,用来改善民生,或用来支持基础科学研究,或者用来支持落后地区的基础设施建设。


3、产业升级不可操之过急

产业升级有其自然规律,需要一个渐进的过程,产品差异化、技术积累、品牌形成都需要时间来完成。如果盲目地通过行政力量推进产业升级,然而企业自身的积累却不匹配的话,就会造成揠苗助长、苗皆枯死的恶果。


4、促进国内不同区域间的产业分工

1)国内产业转移势在必行

改革开放以来,部分沿海地区的经济发展已接近发达国家的水平,原有的低端制造业已经不能支撑其进一步发展,必须生产附加值更高的产品或发展产业链中附加值高的环节。另外,这些地区的生产成本已经开始上涨,低端制造业的毛利已经不能负担其成本。与此同时,中西部经济欠发达的地区也需要通过制造业来发展当地经济。所以,国内不同区域间的产业分工势在必行。


2)仅靠招商引资存在弊端

我国各地方政府对招商引资非常重视,提供各种土地优惠、税收优惠、贷款优惠甚至补贴来吸引投资。地方政府在招商引资方面的努力也取得了相当的成绩。著名经济学家张五常先生认为这些中国经济这些年的发展,主要推动力就是各地的县委书记。这些县委书记们为了政绩,必须得努力吸引投资以发展当地经济,而为了吸引投资,就必须把当地的基础设施建设得非常好。

但是,这种招商引资的模式也存在一个很大的弊端,就是只关注能快速带来政绩的中大型项目,而忽略了通过制度层面的搞活,激发小企业的发展。如果我们回头看一下沿海经济的发展,基本上都是从先有小企业开始,然后随着小企业增多,形成一定的集群效应,吸引一些大中型企业前来投资,本地的一部分小企业也会逐渐发展壮大。


3)减少干预、加强法治是关键

制度层面怎么搞活?关键就是减少不必要的行政干预,加强法治建设,为小企业的发展提供一个宽松、自由、可预期的监管环境。当年,很多香港人、台湾人、老外对大陆情况并不熟悉,就敢来投资。现在,很多沿海地区的企业家却不敢到中西部内地去投资,就是害怕当地经商环境太差,应对政府的各路神仙太难。一些企业即使是当地政府重点引进的,但面对一些基层政府部门的刁难也无可奈何。例如2014年底爆出的“亿元小官巨贪”——河北省青皇岛市北戴河区供水公司总经理马超群,连中直部门通水管,都敢伸手要钱。笔者曾经听说,国内一家背景深厚的大型民营企业的分公司,就因为没满足几个当地几个小办事员的无理要求,被迫停业,后来其董事长只得亲自从北京前去处理。


4)时代在变化,法治变得越来越重要

在改革开放初期,沿海地区发展民营经济时,来自政府层面的阻力主要是意识形态方面的。和一位民营企业家聊天时,他说90年代初刚开始做生意时,政府人员大多也没有伸手要钱的习惯,但是现在,不给钱基本上很难办事了。如果遇上马超群那样要得特别狠的官员,生意基本就很难做了。所以,当初沿海地区在没有法治的情况下,经济能够发展起来,现在则不然,中西部地区要想营造一个良好的经商环境,提高当地经济的活力,就必须加强法治化建设。反腐的工作不仅仅要关注官员受贿的金额,也要关注其滥用权力非法行政的行为。但是,经常有因为贪污受贿而被判刑的官员,却很少听说因为滥用权力非法行政而被判刑的。



五、什么情况下产业升级会加速?


先给大家讲一个有意思的现象:“鲶鱼效应”。

挪威人喜欢吃沙丁鱼,尤其是活鱼。市场上活鱼的价格要比死鱼高好几倍。所以渔民总是想方设法的让沙丁鱼活着回到渔港。可是虽然经过种种努力,绝大部分沙丁鱼还是在中途因窒息而死亡。但却有一条渔船总能让大部分沙丁鱼活着回到渔港。船长严格保守着秘密。直到船长去世,谜底才揭开。原来是船长在装满沙丁鱼的鱼槽里放进了一条以鱼为主要食物的鲶鱼。鲶鱼进入鱼槽后,由于环境陌生,便四处游动。沙丁鱼见了鲶鱼十分紧张,左冲右突,四处躲避,加速游动。这样沙丁鱼缺氧的问题就迎刃而解了,沙丁鱼也就不会死了。这样一来,一条条沙丁鱼活蹦乱跳地回到了渔港。这就是著名的“鲶鱼效应”。

对于中国的制造业来说,也需要有“鲶鱼效应”,产业升级才会加速,而能够引发“鲶鱼效应”的这条鲶鱼就是:平价品牌


1、为什么说平价品牌是推动产业升级的鲶鱼呢?

对于普通消费者来说,产业升级就是能买到质量可靠的产品,价格可以比原来稍微高点,但也得在大多数人可承受范围内。


在全球的知名消费者品牌中,如果销售数量很大,那么品牌定位绝大多数是平价。例如:服装类的ZARA、H&M、GAP、优衣库,餐饮类的麦当劳、肯德基和汉堡王,以及零售类的沃尔玛、宜家。


中国制造业现在面临着一些怪现象:

(1)价格低的使劲节省工时、节省物料成本,把质量也做低;

(2)质量好的使劲把价格卖得很高,不求数量只求高毛利率,以显得自己很高端。

十几年前,大家的收入水平还不高,对质量差的低价产品还能忍受。现在,很多人实在忍受不了低质量产品了。但是,想买质量可靠的产品时,却发现根本买不起,价格太高了。

如果市场上开始出现销量规模巨大的平价品牌后,低价低质产品的市场空间就被压缩了。很多消费者宁愿多花一点钱,也不买那些低价但也低质量的产品了。同时,高价产品要想继续保持高价,就必须得在产品设计研发、品牌营销上大力投入,否则消费者还不如去买平价产品呢,质量差不了太多,价格却能便宜很多。所以最终就能得到一个良性循环的结果:

1)低价的产品尽力提高质量;

2)高价产品尽力进行产品设计研发和品牌营销;

3)平价产品在保持质量水平和价格水平不变的情况下尽力提供更多的产品样式。

所以说,平价品牌就是推动产业升级的鲶鱼。


2、为什么中国知名度很高的平价品牌不多?

我们看一下前面提到的几个品牌的创立年份。

ZARA:1975年;

H&M:1947年创建,1964年开始在北欧扩张;

GAP:1969年;

优衣库:1984年开设第一家零售店铺;

麦当劳:1940年创建今日麦当劳餐厅的原型,1960年餐厅正是更名为“McDonald's”

肯德基:1930年创建,1952年开始特许经营业务,肯德基雏形开始;

汉堡王:1954年;

沃尔玛:1962年;

宜家:1943年创建,1951年开始专注于低价格的家具,1958年创建第一家宜家商场。


这些品牌的创立年份多在20世纪50年代以后,此时,品牌各自所在的行业已经发展了很多年了。平价品牌一般不会在一个行业初期的时候产生,而是会在行业发展到一定程度之后才出现。原因如下:

1)平价品牌的第一个特点是供应量大,而行业发展初期产能一般都不高;

2)平价品牌的第二个特点是质量可靠,而行业发展初期各企业的生产水平参差不齐,高质量产品具有稀缺性,所以就会选择高质高价。

3)平价品牌可以看作一种降价现象,即高质量产品的价格下降。在行业发展早期,技术更新换代较快,企业的第一选择是通过技术创新来获取竞争优势扩大销量,而不是通过降低产品价格来获取竞争优势来扩大销量。

中国的家电行业发展很成熟,所以国内的家电品牌以平价品牌为主。这几年,手机行业也出现了好几家知名的平价品牌。未来,国内越来越多的行业会出现平价品牌占销量大头的局面。


3、国内企业的平价品牌机会

很多全球性的平价品牌已经进入中国,例如我们前面提到的那9个品牌。但是,这些品牌的“平价”是相对于发达国家的消费水平而言的,对于中国的绝大多数消费者来说,他们并不那么“平价”,反倒是“小资”生活水平的代表,例如宜家。

符合中国国情的平价品牌,价格水平需要比现有的全球性平价品牌再低一个档次,要能够让四、五线县城的绝大多数居民都 能买得起,就像日本的优衣库,早期开店选址一般都选在城郊,目标客户群的定位就不是城市主流人群。换句话说,目前进入中国的这些世界性平价品牌的客户群是一、二线城市中等收入阶层,而一、二线城市的低收入阶层和三四五六线城市居民以及农村人群将是国内平价品牌的机会。


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